"Der Zwiebelritter" Davos Seewert ist gemeinsam mit seinem Sohn Matthos auf einem der Schiffe von Stannis Baratheons, die sich gerade auf dem Weg nach Königsmund befinden. Davos ist sich im Gegensatz zu seinem Sohn nicht so sicher, dass Königsmund leicht zu erobern sein wird.

Tyrion Lennister teilt seine Sorgen mit der gerade erwachten Shae über die bevorstehende Schlacht. Sie erinnert ihn daran, dass er damals, als sie sich kennengelernten, auch glaubte, dass es seine letzte Nacht sei, und bat Shae, ihm diese Nacht so schön wie nur möglich zu gestalten. Shae würde auch heute dieser Bitte nachkommen. Königin Cersei verlangt von Pycelle ein starkes Schlafmittel. Er erfüllt ihren Wunsch mit der Warnung, dass zu viel davon, tödlich sein kann.

In einer Kneipe amüsieren sich Bronn und die Soldaten, es ist ihre letzte Nacht vor der Schlacht, als gerade "Bluthund" Clegane hereinkommt. Streitsüchtig bemerkt Bronn, dass er "Bluthund" nicht leiden kann. Nach gewissen verbalen Meinungsverschiedenheiten, stellt Clegane fest, dass Bronn und seine Soldaten kein Lot besser sind als er, da auch sie geradezu einen Genuss am Töten empfinden. Als Bronn daraufhin mit einem Dolch auf Clegane losgehen will, werden sie von den Glocken der Stadt unterbrochen, die einen Angriff verkünden.

Der Knappe Podrick Payn hilf Tyrion gerade dabei, seine Rüstung anzulegen, als Varus eine Karte mit den Geheimgängen von Königsmund ausbreitet.

Tyrion erteilt Bronn seine letzten Anweisungen, und danach verlassen beide den Thronsaal. Auf dem Weg treffen sie eine Gruppe verängstigter adliger Damen, unter denen sich auch Sansa und ihre Dienerin Shae befinden, die bei Königin Cersei Unterschlupf finden wollen.

Abseits der Frauen betrinkt sich Königin Cersei und verlangt nach Sansas Gesellschaft. Als Sansa voller Sorgen wissen will, warum der stumme Ser Ilyn Payn hier bei den Frauen bleibt, antwortet Cersei ironisch, dass dies nur zu deren Schutz ist.

Die ganze Armada an Schiffen von Stannis glitten in die Schwarzwasserbucht, aber entgegen kommt ihr nur ein einziges Schiff aus Königsmund. "Der Zwiebelritter" Davos ist darüber beunruhigt und wittert eine Falle. In diesem Moment gibt Tyrion auf der Mauer Bronn das Zeichen, einen brennenden Pfeil abzuschießen. Davos bemerkt noch eine grüne Flüssigkeit, die aus dem einsamen unbemannten Schiff ins Meer abfließt und sich rasch zwischen Stannis' Schiffen verteilt. Er will noch seinen Sohn warnen. Just in diesem Moment trifft Bronns Pfeil auf jenes einzelne Schiff, das zuvor auf Tyrions Befehl voll mit Seefeuer beladen worden war, und verursacht nun eine riesige Explosion, die die meisten feindlichen Schiffe sofort in Flammen aufgehen lässt und viele Seemänner sowie auch Davos' Sohn Matthos in einen grausamen Tod reißt.

Trotz dieses erlittenen Desasters befiehlt Stannis seinen Männern, weiter am Strand zu kämpfen und die Lennister-Soldaten anzugreifen. Tyrion ist sehr besorgt über Stannis' Hartnäckigkeit, denn er hat außer das Seefeuer nicht viel mehr zur Verteidigung zu bieten.

Die ziemlich betrunkene Königin Cersei macht sich lustig über die Gebete von Sansa und den anderen Frauen. Als Cersei aber bemerkt, dass Sansa eigentlich sogar hofft, dass Stannis Baratheon Königsmund einnimmt, erwidert sie wütend, dass dann kaum eine Frau den Vergewaltigungen und Misshandlungen der Eroberer entgehen wird.

Währenddessen sind Stannis' Männer schon mit ihren Booten am Ufer angekommen und beginnen, die Stadtmauern zu stürmen. König Joffrey ist sichtlich verängstigt, aber Tyrion sorgt für die Abwehr der Gegner.

Während die Männer draußen um ihr Leben kämpfen und sich die Frauen im Inneren der Festung voller Angst zusammenklammern, schwelgt Königin Cersei in Erinnerungen aus ihrer Kindheit. Nebenbei bemerkt sie Shae und will von ihr wissen, wie sie überhaupt an den Königshof gelangt ist. Shae versucht noch, sich eine Geschichte zurechtzulegen, als sie von Lancel Lennister unterbrochen werden, der Königin Cersei über die unaufhaltsame Bestürmung der Mauer informiert. Cersei befiehlt, Joffrey sofort in Sicherheit zu bringen. Cersei hat nun Gelegenheit, Sansa endlich die Wahrheit zu sagen: Ser Ilyn Payns ist nicht hier, um die Frauen zu beschützen, sondern sie alle im Fall der Eroberung von Königsmund zu töten, um ihnen grausame Vergewaltigungen zu ersparen.

Während der grausame Kampf vor den Stadtmauern weitergeht, verfällt Sandor Clegane in eine Starre, ausgelöst von dem ihn umgehenden Feuer. Bronn kann dem "Bluthund" gerade noch das Leben retten, aber Clegane ist vollkommen kampfunfähig wegen seiner Angst vor dem Feuer und verlässt das Schlachtfeld. Als auch König Joffrey die Mauer verlässt, verlieren die Lennister-Soldaten ihren Mut. Daraufhin entscheidet sich Tyrion, die Soldaten selbst anzuführen. Er hält den verbliebenen Männern eine beschwörende Rede, weiter zu kämpfen, aber nicht für den König und auch nicht für Gold, sondern für ihre Familien und ihre eigene Stadt. Tyrion will die Männer durch die geheimen Gänge unter der Mauer führen und den Stannis' Soldaten überraschend von der anderen Seite angreifen. Mit neu gefasstem Mut jubeln die Soldaten und folgen dem Gnom in die Schlacht.

Lancel Lennister versucht in der Festung, Königin Cersei davon zu überzeugen, König Joffrey zurück an die Mauer zu schicken, um die demoralisierten Soldaten zu unterstützen. Erzürnt schlägt Cersei ihren Cousin Lancel und verlässt zusammen mit ihrem jüngeren Sohn Tommen den Raum. Während Sansa versucht, die in Panik geratenen Frauen zu beruhigen, rät Shae Sansa, zu Stannis Baratheon zu fliehen, allerdings will Shae noch bleiben, um Abschied von einer bestimmten Person zu nehmen.

Sansa eilt in ihre Zimmer und wird dort von Sandor Clegane überrascht. Der betrunkene "Bluthund" gesteht ihr, dass er fluchtartig das Schlachtfeld verlassen hat und nur dort sein kann, wo es nicht brennt. Er will Sansa nach Norden mitnehmen. Sansa erwidert, dass sie bei Stannis Baratheon Schutz suchen wird und lehnt seine Hilfe ab.

Tyrion liefert sich mit seinen Männern einen erbitterten Kampf gegen Stannis' Armee, und es scheint zunächst, dass das Glück sogar auf seiner Seite liegt. Dann bekommen Stannis' Soldaten Unterstützung und sind nun in der Überzahl. Als unerwartete Hilfe eilt endlich der Königsgardist Mandon Moore mit seinen Männern zu Tyrion, aber dann streckt Mandon mit seinem Schwert Tyrion plötzlich nieder. Tyrions Knappe Podrick jagt aber einen Speer durch Mandon und rettet Tyrion damit das Leben. Schwer verletzt, mit klaffender Wunde quer durch sein ganzes Gesicht, sinkt Tyrion zu Boden und sieht noch die Banner seines Vaters Armee, bevor er das Bewusstsein verliert.

Königin Cersei sitzt mit ihrem Sohn Tommen auf dem Schoß auf dem Eisernen Thron im menschenleeren Thronsaal. Sie erzählt dem verängstigten Tommen eine Geschichte über ein Löwenjunges und will ihm gerade das Fläschchen mit dem tödlichen Schlafmittel geben, um den Angreifern zu entkommen. Aber noch bevor sie ihren Sohn und sich selbst in den Tod reißt, öffnet sich die Thronsaaltür und zur großen Erleichterung sieht Cersei ihren Vater mit Ser Loras Tyrell eintreten. Sie lässt das Fläschchen fallen ...